暴風雨之夜，白浪翻滾，大風吹得睜不開眼，只能迷迷糊糊看見神社上的蠟燭照亮著那座小山，江湖商人手里的鑰匙滑落，插進籠子的鑰匙眼里，剎那，風更猛了些，船一斜就翻了，周圍不少船也早已沉入了海底，小美人魚被巨浪沖來沖去，掙扎著閉著小眼，做了一個夢，夢見媽媽張開雙臂微笑著，她也努力微笑，沖過去，撲進媽媽的懷抱，這時，小美人魚醒了，她被沖上了岸，雨過天晴，天邊掛著一條彩虹，海水不斷沖到岸邊，樹枝掉進海面，一層層漣漪散開去。一群海鷗飛過彩虹，歡樂的叫聲響徹云霄。
小美人魚上了岸，走著走著就到了一個村子。這個村子很偏僻，也很荒涼，小美人魚走到一座房屋前，房屋是用茅草鋪成的。她小聲地問：“有人在嗎?”屋子里除了吱吱響，半點聲音都沒有，她推開了門，吃了點桌子上的干面包，喝了口茶，坐到木椅上，木椅咯吱咯吱地響。她遙望遠方，思念著母親，而母親也思念著小美人魚。這時門被推開了，走進來的是一個農(nóng)夫，滿頭是汗，應(yīng)該是累著了。農(nóng)夫見到小美人魚大吃一驚，小美人魚趕緊把發(fā)生的事情一五一十地告訴了農(nóng)夫。農(nóng)夫聽后同意她暫時可以在這里，早上，農(nóng)夫去收個麥子，這里是北方，麥子很容易被凍住。
過了些日子，小美人魚想家了，于是農(nóng)夫在籃子里放了一些餅干，一直把小美人魚送到了村口，遞給她籃子，小美人魚戀戀不舍地和農(nóng)夫揮手道別，一直等到看不見人影才回過頭來。小美人魚邊走，邊吃，等她再次把手伸進籃子里的時候發(fā)現(xiàn)，籃子里早已空空如也了。小美人魚抬頭望了望，突然，激動萬分，這是她那日夜思念的大海啊!不過海面依舊平靜，一片沉靜。小美人魚跳入海里，一個身影出現(xiàn)了，游了過來，可這時一只大輪船行駛過來，那個身影自然就不見了。船上一片熱鬧，發(fā)動機嗡嗡聲載著他們行駛著。小美人魚想上去看看，但一只手抓住了小美人魚，啊，這不是媽媽嗎?小美人魚撲了過去。這時一個船員走了過來，并發(fā)現(xiàn)了她們，于是趕緊匯報給了海盜船長。美人魚讓小美人魚趕快游回去，小美人魚說：“不，我不能丟下媽媽一個人逃離。”美人魚媽媽告訴小美人魚：“海盜他們獵物不到手是不會死心的。”小美人魚放不下媽媽，但媽媽說她有辦法逃離，并讓小美人魚趕快跑，于是小美人魚不敢猶豫，拼盡全力往遠處游，游到一半，她回過頭來看那艘大輪船往遠處開去，夕陽下，輪船越開越遠，越來越小，只剩下小黑點了，慢慢不見了。
這時一只小木船劃了過來，把小美人魚撈上了船，劃木船的人不像是壞人，但他也不像是好人，小美人魚感覺哪里有些不對勁，仔細一看，這個人不是那個江湖商人嗎?!木漿劃著小船一直到岸，商人讓小美人魚跟著他，小美人魚想，決不能再次落在他的手里，于是小美人魚趁他不注意，溜走了。江湖商人很快發(fā)現(xiàn)了她逃跑了，于是他拿出箭來射小美人魚。小美人魚身上到處是傷，但她還是跑著，小美人魚跑得筋疲力盡，眼看江湖商人快要追到她的時候，沒料到一個大浪翻卷過來，把兩個人都卷了進去。不知過了多長時間，小美人魚隱隱聽到了“孩子，孩子”的聲音，她慢慢恢復(fù)了意識，突然發(fā)現(xiàn)媽媽出現(xiàn)在眼前。她緊緊地抱住了媽媽。“媽媽，媽媽，我們再也不要分開。”
那個夜晚，海面無比平靜，只能聽見海浪的聲音。
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